在美股持倉報(bào)告公布之際，巴菲特的伯克希爾公布了Q2的持倉數(shù)據(jù)。而“大空頭”Michael Burry也公布了他的新決策：清倉中概股，做空美股，做多日本股。兩位大佬的操作引起市場廣泛關(guān)注。
巴菲特前十大持倉并無變動(dòng)，蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、德威特。
前十大持倉中，增持了1242萬股西方石油股份，加倉幅度為5%，持倉價(jià)值為131.78億美元。減持了929萬股雪佛龍，減持幅度為7%，持倉價(jià)值為193.72億美元。
(資料圖片)
除了重倉股，還減持了動(dòng)視暴雪、通用汽車、化工公司CE、保險(xiǎn)公司GL。
值得注意的是，自去年巴菲特買入西方石油后，段永平也跟隨買入。
在今日巴菲特的加倉消息被披露后，段永平表示：西方石油之旅大致結(jié)束了，這個(gè)價(jià)位以上不再增加賣put，靜等到期。這種錢是該老巴賺的，我對能源公司一頭霧水，10年后到底是什么樣子完全沒概念。
我們在之前也嘗試著去猜測巴菲特買入石油股的邏輯，可能是由于美國和產(chǎn)油國的地緣政治驅(qū)動(dòng)油價(jià)長期高企。在宏觀的大背景下，再選中一家財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)好的石油公司，在高油價(jià)的背景下能維持好的現(xiàn)金流，大額回購+高派息回饋股東？
當(dāng)然，這些都只是猜測，誰都不知道老巴是怎么想的。油價(jià)能維持多久，誰都難以預(yù)判。
段永平提出的疑慮應(yīng)該是市場不敢下重手買的主要原因。大家都不清楚10年后石油公司的發(fā)展到底是如何的，并且10年內(nèi)會(huì)有新能源的進(jìn)步改變。
但無法否認(rèn)的是，巴菲特買西方石油的確帶來不小的收益，而老巴似乎一直都沒買夠。
今年以來，巴菲特買入西方石油的次數(shù)已經(jīng)超過了10次。僅6月底至7月初，巴菲特就已經(jīng)加倉了4次，老巴一直遵循股價(jià)到階段性底部就小部分加倉的操作。
除此之外，巴菲特新持倉中最有亮點(diǎn)的是，在Q2建倉了3家房地產(chǎn)建筑商：DHI、NVR、LEN.B，合計(jì)持倉市值約為8.14億美元。這三家房地產(chǎn)公司Q2的累計(jì)漲幅均超13%。其中，DHI股價(jià)已連漲一年，在Q2時(shí)漲超20%。
雖然當(dāng)下美國30年期抵押利率高達(dá)7%以上，但由于此前購房者鎖定的貸款利率足夠低，這使得二手房的供應(yīng)下滑，大家都十分惜售。若搬家意味著將要付出兩倍的利率，大家都怕賣出去之后，再次購買就沒有那么低的貸款利率了。
在二手房主惜售的情況下，推高了美國的房價(jià)，使得美國房價(jià)總價(jià)值創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到47萬億美元。美國今年只有1%的房子換了主人，這是近十年來最低的比例。
這使得美國的一手房銷售火熱，但二手房的供應(yīng)有限。由此，這推動(dòng)了美國房地產(chǎn)建筑商的表現(xiàn)。
與此同時(shí)，大空頭Michael Burry的新持倉更有意思，做空美股，割肉清倉京東和阿里，買入日本股。
前十大持倉中，持有200萬份看空SPY標(biāo)普500 ETF看跌期權(quán)，持有200萬份看空QQQ納斯達(dá)克100 ETF看跌期權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示共計(jì)“名義價(jià)值”16億美元，但實(shí)際投入成本可能在1000-5000萬美元左右，看跌期權(quán)具體金額無從得知。
值得注意的是，Burry老哥在今年Q1時(shí)，看多中概股的復(fù)蘇。
以翻兩倍的金額加倉京東，持股價(jià)值為1097萬美元，成為第一大重倉股。而翻倍的金額加倉阿里，持股價(jià)值為1021萬美元，成為第二大重倉股。
另外，Burry還買入了近10家美國區(qū)域性銀行，以及第三大持倉股的美國珠寶商。但Burry應(yīng)該沒想到，4月份硅谷銀行事件竟然沒給他買的區(qū)域性銀行帶來打擊，反倒賺錢了。而自己買的最多的中概股，竟然是重倉股里唯一虧錢的...
在Q1的第一天，就已經(jīng)是京東的最高位，京東上半年整整跌去36%，一路下跌幾乎沒有反彈。在這種走勢下，想必Burry老哥也被上了一課。
阿里巴巴還算好些，但Q1的一月份也已經(jīng)是阿里的最高點(diǎn)。整個(gè)上半年僅跌去5.3%，若從最高位到最低位算，阿里也有20%-30%的回撤。
在阿里上可能少虧錢，但京東肯定是給Burry帶來大虧損了。
在今日披露的最新持倉中，Burry清倉了京東和阿里巴巴，以及Zoom、富國銀行，以及大難不死的區(qū)域性銀行。
新買入了美國在線旅游公司Expedia、美國第二大有線電視運(yùn)營商特許通訊，以及能源技術(shù)方案公司Generac。另外，Burry買入了4只日本的ETF做多，但金額并不大，僅為272.5萬美元。
結(jié)語
由于Burry的持倉截止于二季度，而現(xiàn)在納指和標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)高于二季度，這份期權(quán)應(yīng)該又是產(chǎn)生虧損了，不止這次他的做空能夠堅(jiān)持多久？
而巴菲特只能用一句話形容了，姜還是老的辣，在今年3月原油價(jià)格跌至70元之后，連續(xù)加倉了數(shù)次，這個(gè)數(shù)字可能已經(jīng)超過了10次。
現(xiàn)在，原油價(jià)格又逼近新高了，拜登政府也在上周補(bǔ)起原油庫存，這階段的油價(jià)可能是居高難下了，股神又買對了。
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