又有知名基金經(jīng)理宣告離任。4月22日，鵬華基金發(fā)布公告稱，自4月22日起，王宗合因工作安排，不再擔(dān)任鵬華匠心精選混合基金經(jīng)理。至此，王宗合已正式卸任所有在管公募產(chǎn)品。值得一提的是，王宗合的在管規(guī)模在2020年曾一度超500億元，引發(fā)廣泛關(guān)注，但隨后波動(dòng)下滑。整體來(lái)看，王宗合任職期間多只基金的收益率表現(xiàn)較佳，但也有少數(shù)產(chǎn)品虧損突出。有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，基金經(jīng)理離任后需要關(guān)注基金的投資策略和表現(xiàn)是否發(fā)生變化。
(資料圖)
明星“舵手”再離任
隨著一份份基金經(jīng)理變更公告相繼披露， 昔日500億規(guī)?！岸媸帧币舱叫骐x場(chǎng)。4月22日，鵬華基金發(fā)布公告稱，自當(dāng)日起，王宗合因工作安排，不再擔(dān)任鵬華匠心精選混合基金經(jīng)理。至此，王宗合已正式卸任所有在管公募產(chǎn)品。
此前公開披露的簡(jiǎn)歷顯示，王宗合自2009年5月加盟鵬華基金，從事食品飲料、農(nóng)林牧漁、商業(yè)零售等行業(yè)研究工作，曾擔(dān)任鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF)基金經(jīng)理助理，2010年12月起正式任基金經(jīng)理，2021年1月起任鵬華基金副總經(jīng)理，旗下管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金超過(guò)12年。
值得一提的是，老將王宗合的此番離任也早有預(yù)兆。2023年2月，鵬華基金就接連發(fā)布多則基金經(jīng)理變更公告，宣布王宗合卸任旗下4只在管基金（份額合并計(jì)算，下同），包括鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合、鵬華精選回報(bào)三年定開混合、鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合等。
3月4日，王宗合卸任鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票2只基金。3月11日，王宗合卸任鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合、鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合。3月25日，王宗合又卸任了鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）。至于王宗合的離任原因，公告中均表示是因?yàn)楣竟ぷ靼才潘隆?/p>
就王宗合的下一站，北京商報(bào)記者發(fā)文采訪鵬華基金，對(duì)方表示，后續(xù)具體情況需以公司公告為準(zhǔn)。
需關(guān)注投資策略變化
明星基金經(jīng)理離任，“舵手”的接棒人選也備受關(guān)注。以上述提及的部分基金為例，鵬華匠心精選混合新任基金經(jīng)理陳璇淼，自2012年7月加盟鵬華基金，并自2016年開始任職基金經(jīng)理。此外，鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）新任基金經(jīng)理閆思倩的累計(jì)任職時(shí)長(zhǎng)也超過(guò)五年。不過(guò)，北京商報(bào)記者注意到，也有少數(shù)新基金經(jīng)理的任職時(shí)間并不長(zhǎng)。例如，鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合現(xiàn)任基金經(jīng)理梁超自2022年9月新任基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)長(zhǎng)為225天。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮直言，“新任基金經(jīng)理投資風(fēng)格與前任基金經(jīng)理的投資風(fēng)格可否得到有效銜接是關(guān)鍵。若新任基金經(jīng)理在任時(shí)間短，可能給市場(chǎng)帶來(lái)經(jīng)驗(yàn)不夠的感覺(jué)，但關(guān)鍵還是要看業(yè)績(jī)表現(xiàn)，如果業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，則不利于留住老客戶”。
回顧2020年市場(chǎng)大熱階段，王宗合也曾經(jīng)歷過(guò)高光時(shí)刻。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，王宗合在管規(guī)模超500億元，達(dá)到554.26億元，較2020年二季度末環(huán)比大幅增長(zhǎng)546.29%。不過(guò)，其在管規(guī)模自此后也開始波動(dòng)下滑，2021年、2022年四季度末在管規(guī)模分別為310.33億元、199.95億元。截至2023年一季度末，王宗合在管規(guī)模為107.33億元。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，若從王宗合曾管理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)來(lái)看，任職以來(lái)，多只產(chǎn)品收益率收正。例如，鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合實(shí)現(xiàn)244.7%的凈值增長(zhǎng)率，鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票同樣超過(guò)200%，達(dá)到211.4%。此外，鵬華策略回報(bào)混合、鵬華中國(guó)50混合也同樣實(shí)現(xiàn)收益翻倍。不過(guò)，也有少數(shù)基金告負(fù)，其中，鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）收益率為-48.17%，鵬華匠心精選混合A/C同樣跌超20%。
在星圖金融研究院研究員雒佑看來(lái)，王宗合的離任不得不說(shuō)對(duì)鵬華基金來(lái)說(shuō)是一個(gè)較大損失。王宗合作為曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理在基金投資方面實(shí)力比較強(qiáng)。旗下基金多成立于2019-2020年，產(chǎn)品發(fā)行位置偏高是其近期業(yè)績(jī)不佳的主要原因，并非完全意義上的基金經(jīng)理自身原因造成。
某市場(chǎng)分析人士表示，一般而言，離職后基金經(jīng)理可能會(huì)加入其他基金公司或創(chuàng)立自己的基金公司，也可能從事其他金融行業(yè)的工作。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，基金經(jīng)理離職后則需要關(guān)注基金的投資策略和表現(xiàn)是否發(fā)生變化，以及新的基金經(jīng)理是否具備足夠的能力來(lái)管理基金。
北京商報(bào)記者 劉宇陽(yáng) 郝彥
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